Мальчик-сирота, оставшийся без защиты семьи, внезапно оказывается в центре опасной игры, где каждый шаг может стать роковым. Москва оставляет его один на один с интригами и коварством родственников, и единственным шансом спастись становится побег в Нижний Новгород. По пути он встречает крепкого и сурового бойца по прозвищу Волчок — человека с железной волей и хмурым взглядом, который соглашается сопровождать мальчика через дикие дороги, полные опасностей и непредсказуемых встреч. Их путешествие превращается в череду испытаний: на каждом этапе герои сталкиваются с коварными врагами, предательством, непредвиденными преградами и холодной суровой природой. Волчок учит мальчика выживать, видеть угрозы раньше, чем они проявятся, и сохранять внутреннюю стойкость даже в моменты страха. Сначала между ними возникает напряжение: ученик и наставник ищут общий язык, испытывают терпение друг друга и постепенно понимают, что доверие и поддержка важнее любой силы.